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国际能源署(IEA)8月最新公布的石油月报显示,今年6月,全球石油需求达到创纪录的1.03亿桶/天,8月可能会再次达到峰值。而2023年全球石油需求有望进一步上涨。具体而言,IEA提出,受夏季航空旅行强劲以及发电用油增加等因素的推动,全球石油需求正创下历史新高。到2023年,全球石油需求将增加220万桶/天,达到1.022亿桶/天,其中,中国将占增长的70%以上。另外,根据欧佩克最新公布的月报,预计2023年全球石油需求增速为244万桶/天,2024年维持在220万桶/天不变。而随着疫情后的反弹势头减弱,加上低迷的经济状况、更严格的效率标准和新型电动汽车的使用,IEA预计,2024年全球石油需求的增长将放缓至100万桶/天。
而全球石油供给则在7月迎来大幅下跌。“7月份,全球石油供应量暴跌91万桶/天,至1.009亿桶/天。沙特7月份的石油产量大幅减少,‘欧佩克+’国家的产量下降了120万桶/天,至5070万桶/天,而非‘欧佩克+’国家的石油产量增加了31万桶/天,至5020万桶/天。”IEA提出。(2023年7月,OPEC的原油产量为27310万桶/日,较6月减少83.6万桶/日。主要的原油产量减少国是沙特阿拉伯(减少96.8万桶/日)、利比亚(减少5.2万桶/日),伊朗(增加6.8万桶/日)、安哥拉(增加5.6万桶/日)的原油产量增加。))
当前,全球石油供应端正陷入一场“争夺战”。为支撑油价,以沙特以及俄罗斯为代表的“欧佩克+”一直致力于减产行动。今年7月初,沙特与俄罗斯同时宣布了削减供应的措施。沙特宣布将每天自愿减产100万桶石油产量的行动延长至8月。不久前,沙特又宣布将把减产100万桶/日的协议将再延长一个月至9月,并且表示减产措施可能还会“延长或深化”。
EIA预计2023年全球石油供应同比增加142万桶/日至10130万桶/日,预计2024年全球石油供应同比增加170万桶/日。其中,2023年非OPEC石油产量预计同比增加211万桶/日,2024年非OPEC石油供应同比增加123万桶/日。美国则成为了非“欧佩克+”国家增加石油产量的重要力量。美国能源信息署(EIA)最新发布的短期能源展望报告显示,由于更高的油井产能和更高的原油价格,预计2023年和2024年美国原油产量将分别达到1280万桶/日和1310万桶/日,相比于之前预测1260万桶/日和1280万桶/日均有所提高。
7月以来,国际原油价格企稳走强主要得益于OPEC+产油国不断释放减产利好,尤其是沙特和俄罗斯,为了力挺油价甘愿延长额外减产的时间,由此带来OPEC+产油国产量实现稳步下降的现实。数据显示,2023年7月OPEC+原油产量大幅下降90万桶/日,至平均2779万桶/日。这是自2020年新冠肺炎疫情最严重时OPEC+大幅减产以来的最大降幅,其中沙特主动减产100万桶/日,至915万桶/日,减产承诺基本落实。而俄罗斯也履行削减原油供应的承诺,7月俄罗斯海运原油发货量下降15.4万桶/日,至298万桶/日,不仅较5月峰值下降90.5万桶/日,而且跌至今年1月初以来的最低水平。
尽管OPEC+努力减产力挺油价,但美国原油产量稳步回升却在一定程度上削弱油市供应偏紧预期。据统计,截至8月18日当周,美国原油日均产量1280万桶,周环比继续增加10万桶/日,较去年同期大幅增加80万桶/日,刷新近三年半以来新高。由此可见,OPEC+产油国努力稳定的油市供应偏紧优势正被美国原油增产利空一点点削弱,预计后市油市供应边际利多效应递减。
“预计到2023年,全球石油产量将增加150万桶/天,达到创纪录的1.015亿桶/天,其中,美国将推动非‘欧佩克+’国家增加190万桶/天。明年,非‘欧佩克+’国家的供应也将主导全球供应增长,增加130万桶/天,而‘欧佩克+’国家可能只增加16万桶/天。”IEA表示。
EIA预计2023年全球石油需求同比增加176万桶/日至10119万桶/日,预计2024年全球石油需求同比增加161万桶/日。
EIA预计2023年全球石油供需过剩11万桶/日,预计2024年全球石油供需过剩20万桶/日。
OPEC月报预计2023年全球石油需求同比增加244万桶/日至10201万桶/日,预计2024年全球石油需求同比增加224万桶/日。
OPEC月报预计2023年Call on OPEC同比增加88万桶/日至2930万桶/日,预计2024年Call on OPEC同比增加78万桶/日。
IEA预计2023年全球石油供需缺口为70万桶/日,预计2024年全球石油供需缺口为20万桶/日。
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